Cómo invitar y gestionar miembros del equipo
Aprenda a invitar usuarios a su cuenta de Signatura, asignarles un rol y gestionarlos desde la sección Usuarios.
Disponibilidad: planes Basic, Business, Growth y Enterprise.
Desde la sección Usuarios en la configuración de su cuenta puede invitar a otras personas a colaborar y definir qué pueden hacer en Signatura.
Invitar un usuario
- Vaya a Configuración > Usuarios y haga clic en Añadir usuario.
- Ingrese Nombre, Apellido y Email de la persona.
- Elija el rol que va a tener en su cuenta.
- Haga clic en Crear usuario.
La persona recibe un correo con un enlace para crear su cuenta o ingresar con una existente. Una vez que acepta la invitación, queda asociada a su cuenta con el rol asignado.
Al crearlo, el usuario todavía no forma parte de ningún espacio. Para que pueda trabajar sobre documentos, tiene que añadirlo como miembro en cada espacio donde vaya a colaborar.
Añadir un miembro a un espacio
Un usuario tiene que estar previamente añadido a la cuenta para poder sumarlo como miembro de un espacio.
- Vaya a Configuración > Espacios y abra el espacio que quiera editar.
- En la sección Miembros, haga clic en Añadir miembro.
- Seleccione al usuario de la lista y haga clic en Confirmar.
Repita el mismo procedimiento en cada espacio al que la persona necesite acceso.
Roles disponibles
El rol define qué puede hacer una persona en toda la cuenta, no en un espacio en particular. Cada usuario tiene un único rol que aplica a todos los espacios a los que tiene acceso.
- Administrador: acceso total. Puede crear y enviar documentos, gestionar usuarios y espacios, modificar configuraciones, ver la facturación y administrar integraciones.
- Operador: puede crear y enviar documentos y gestionar contactos y etiquetas en los espacios a los que tiene acceso, pero no entra a configuraciones generales ni a la facturación.
- Auditor: solo lectura. Puede consultar documentos y descargar evidencias, pero no enviar firmas ni modificar configuraciones.
Cambiar el rol o eliminar un miembro
Desde la lista de Usuarios, haga clic en el menú de acciones junto al miembro y elija:
- Editar para cambiar su rol o los espacios a los que tiene acceso.
- Eliminar para quitarlo de la cuenta. La persona deja de tener acceso a todos los espacios, pero los documentos que envió quedan donde estaban.
Solo los administradores pueden invitar, editar o eliminar miembros.