Cómo configurar los firmantes precargados en HubSpot

Cuando crea un documento desde HubSpot, Signatura completa los firmantes con los datos de los contactos del registro. Desde la configuración de la aplicación puede definir de qué propiedades de HubSpot sale cada dato y qué contactos se incluyen.

Dónde se configura

1. En HubSpot, vaya a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas, abra Signatura y entre en la pestaña Settings.
2. Ajuste las secciones que se describen a continuación.
3. Haga clic en Guardar.

También puede llegar desde cualquier registro, con el enlace Configuración al pie de la tarjeta Signatura.

Los cambios se aplican a los documentos que se creen a partir de ese momento. Las secciones aparecen solo cuando el portal está conectado a Signatura.

Firmantes precargados

La tabla asigna a cada Campo del firmante una Propiedad de contacto de HubSpot:

• Email: se usa para invitar al firmante y para la validación por email. Por defecto usa la propiedad Correo del contacto.
• Teléfono: se usa para invitar al firmante y para la validación por teléfono. Por defecto usa la propiedad Número de teléfono. Solo se precarga si la validación por teléfono está habilitada en su cuenta.
• CUIT / CUIL (ARCA): se carga como valor fijo de la validación por ARCA (ex-AFIP). Se toman solo los dígitos, sin guiones ni espacios.
• Número de documento (Biometría): se carga como valor fijo de la validación biométrica, que queda activada. Solo se precarga si la biometría está habilitada en su cuenta y definió un país en la sección siguiente.

El menú de cada campo lista las propiedades de contacto de su portal. Elija Ninguno para que ese campo no se precargue. Por ejemplo, si sus contactos tienen el CUIT en una propiedad personalizada, asígnela a CUIT / CUIL (ARCA); si no guarda ese dato en HubSpot, deje el campo en Ninguno.

Cada firmante precargado se invita por email si tiene email, o por teléfono si solo tiene teléfono.

Valores por defecto de verificación biométrica

Defina el País y el Tipo de documento (Cualquiera, DNI, Pasaporte o Licencia de conducir) del documento de identidad que el firmante debe presentar en la validación biométrica.

Si el país es Argentina, el tipo de documento es DNI o Cualquiera y la propiedad asignada al número de documento contiene un CUIT o CUIL personal, Signatura extrae de ahí el número de DNI. Así puede usar la misma propiedad para ARCA y para biometría.

Inclusión de firmantes

Al crear un documento desde una empresa, un negocio o un ticket, se agregan como firmantes los contactos asociados al registro, hasta 10. En Etiquetas de asociación puede limitar cuáles:

• Si deja el campo vacío (Todos los contactos asociados), se incluyen todos.
• Si elige una o más etiquetas, solo se incluyen los contactos asociados con alguna de ellas. Por ejemplo, puede crear en HubSpot la etiqueta “Firmante” para marcar qué contactos de un negocio deben firmar.

Al crear un documento desde un contacto, ese contacto es siempre el único firmante precargado.

Consideraciones

• Los contactos que no tienen ningún dato en las propiedades asignadas no se agregan como firmantes.
• El CUIT y el número de documento precargados funcionan como valores fijos: solo puede firmar la persona que coincida con ellos. Si el dato guardado en HubSpot es incorrecto, el firmante no va a poder validar su identidad, así que conviene revisarlos antes de enviar.
• Los datos precargados se pueden editar en el formulario antes de crear el documento. Los cambios no se guardan en HubSpot.