Cómo conectar Signatura con HubSpot

La integración con HubSpot le permite enviar documentos a firmar sin salir de su CRM. Desde un contacto, una empresa, un negocio o un ticket, su equipo arma el documento con los firmantes ya cargados a partir de los contactos de HubSpot, y después sigue su avance desde el mismo registro.

Qué incluye

• Una tarjeta Signatura en los registros. Se puede agregar a la vista de contactos, empresas, negocios y tickets. Desde ahí se crean documentos nuevos y se consulta el historial de los documentos enviados desde ese registro. Vea Cómo enviar documentos desde HubSpot.
• Firmantes precargados. Signatura toma el email, el teléfono, el CUIT y el número de documento de los contactos de HubSpot para completar los datos de cada firmante. Vea Cómo configurar los firmantes precargados.
• Eventos en el timeline. El timeline del registro muestra cuándo un documento se envía, se firma, se cancela o vence, y cuándo cada firmante completa o rechaza su firma. Vea Eventos de Signatura en el timeline de HubSpot.

Antes de empezar

• Necesita un usuario de Signatura que pertenezca al espacio donde quiere que se guarden los documentos enviados desde HubSpot.
• En HubSpot, necesita permisos para instalar aplicaciones en el portal.
• Cada portal de HubSpot se conecta a un único espacio de Signatura. Todos los documentos que se envíen desde ese portal se crean en ese espacio y consumen créditos de su cuenta como cualquier otro documento.

Cómo conectar su portal

1. Instale la aplicación Signatura en su portal de HubSpot con el enlace de instalación que le enviamos al habilitar la integración.
2. Revise los permisos que solicita la aplicación y acéptelos. HubSpot lo redirige a Signatura.
3. Si no inició sesión en Signatura, ingrese con su usuario.
4. En la pantalla Conectar HubSpot verá el ID de su portal y lo que Signatura podrá hacer: leer sus contactos, empresas, negocios y tickets, acceder a los archivos adjuntos a los registros del CRM y crear solicitudes de firma a partir de sus documentos.
5. En Espacio, elija el espacio de Signatura donde se van a crear los documentos y haga clic en Conectar.
6. Cuando vea el mensaje ¡Conectado!, puede cerrar la ventana.
7. Agregue la tarjeta Signatura a la vista de los registros desde los que va a enviar documentos. Vea Agregar la tarjeta a los registros.

También puede iniciar la conexión desde HubSpot: vaya a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas, abra Signatura, entre en la pestaña Settings y haga clic en Conectar con Signatura. La página se actualiza sola cuando termina la autorización.

Cómo desconectar su portal

1. En HubSpot, vaya a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas, abra Signatura y entre en la pestaña Settings.
2. En Cuenta de Signatura, haga clic en Desconectar.

Al desconectar, la tarjeta Signatura deja de funcionar en los registros y no se registran más eventos en el timeline. Los documentos ya enviados siguen su curso y puede consultarlos en Signatura, en la sección Documentos.

Consideraciones

• Un portal de HubSpot no puede estar conectado a dos cuentas de Signatura a la vez. Si ve el mensaje Este portal de HubSpot ya está conectado a otra cuenta, primero hay que desconectarlo de esa cuenta.
• Para cambiar el espacio conectado, abra de nuevo el enlace de instalación y elija el nuevo espacio; no hace falta desconectar. Los documentos nuevos se crean en ese espacio y los anteriores quedan en el espacio original, sin perder su historial en HubSpot.
• Si desconecta el portal y lo vuelve a conectar, el historial de la tarjeta Signatura empieza de cero: los documentos enviados antes de desconectar ya no aparecen en los registros, aunque siguen disponibles en Signatura.